Sau khi đưa cuộn phim cho Joe, Juliana buộc phải chạy trốn khỏi sự giận dữ của lực lượng Kháng chiến trong khi bắt đầu một con đường mới để cứu quê hương khỏi bị phá hủy. Joe đối mặt với người cha vắng mặt của mình ở Berlin, người không như vẻ bề ngoài. Smith vật lộn với việc phải làm gì với đứa con trai ốm yếu của mình. Frank đánh cược mạng sống của mình để cứu Ed. Cuộc sống của Tagomi bị đảo lộn bởi chuyến "du hành" đến một thế giới khác.
