Sau khi phạm 1 sai lầm, triều đình quyết định xử tử Dư Bác Văn (Trương Quốc Cường). Tuy các con của Bác Văn thoát được nhưng họ lại bị tách khỏi nhau, con trai thứ hai Dư Thế Vĩnh (Đặng Kiện Hoằng) bị lừa trở thành thái giám và bị áp bức. Con gái út Dư Tình (Đường Thi Vịnh) mất trí nhớ, may mắn được nữ hiệp Yến Tam Nương (Điền Nhuỵ Ni) – lãnh đạo 1 tổ chức ngầm, cứu giúp. Con trai cả Dư Tĩnh (Lê Diệu Tường) làm việc cho triều đình và trở thành tả thừa tướng của vua Nam Tống, kết bạn với hữu thừa tướng Đổng Thiệu (Trịnh Tắc Sĩ). Vua đương thời của Nam Tống là Tống Ninh Tông (Quách Phong đóng), 2 hoàng tử của ông – người anh là Triệu Quý Thành (Triệu Vân – Ngao Gia Niên) và Triệu Quý Võ (Lê Nặc Ý) cạnh tranh nhau ngai vàng. 2 thầy dạy của họ là Đổng Thiệu và Dư Tĩnh trở thành kẻ thù. Dư Tĩnh ủng hộ Triệu Quý Thành trong khi Dương Tử Sơn (Lý Quốc Lân) quyết định giúp đỡ Đổng Thiệu và Triệu Quý Võ, cuộc đấu tranh giữa họ bắt đầu. Về chuyện tình cảm, Dư Tĩnh có tình cảm với em gái Đổng Thiệu – Đổng Ngọc Kiều (Diêu Tử Linh) nhưng Đổng Thiệu lại ép gả cô cho Dương Tử Sơn, về sau Dư Tĩnh lại tìm thấy tri âm Yến Tam Nương trong khi em gái anh – Dư Tình trở thành phi tử của Triệu Quý Thành…
